●必要なライセンス
- @task Enterprise Edition
- Salesforce.com （Editionは何でもOK）
●利用方法
1. インストールします
セールスフォースのAppExchangeからFulfillment Managerをインストールし、セールスフォース上で@taskの設定をします。
2. セールスフォースで商談が成立します
セールスフォースで管理している商談を受注すると、そのままセールスフォース上で@taskのプロジェクトの作成を始めることができます
3. セールスフォースで新規プロジェクトを作成します
商談タブの@taskプロジェクトの”新規”ボタンをクリックします。
4. セールスフォースで新規プロジェクトを作成します
プロジェクトの説明や詳細情報を入力します。プロジェクトテンプレートを指定することもできます。これらのテンプレートはインストールの間にインポートすることができます。
5. @taskでプロジェクトを開きます
セールスフォースで新しく作成されたプロジェクトを保存すると、自動的に@taskにプロジェクトが登録されます。
6. プロジェクトの進捗状況をセールスフォースで確認します
セールスフォースユーザーはプロジェクトの進捗状況をリアルタイムに確認することができます。
本文のおわりです。
